--- title: Tudo o que sempre quis saber sobre visitas mistério em bancos privados description: Não há praticamente nenhuma indústria que seja tão exclusiva como a dos bancos privados. Mas a exclusividade por si só não é suficiente para ganhar e manter os clientes. Como em qualquer outro negócio de consumo, é importante criar experiências extraordinárias para os clientes. Mas como se avalia o percurso do cliente? Quem são os avaliadores certos? Respondemos a todas estas questões no nosso artigo de hoje. image: https://blog.isc-cx.com/hubfs/4.png --- #### Login ## Liveboard [Login ](https://analytics.internationalservicecheck.com/liveboard/?__hstc=96860992.f0df3fb9dd6f327b10e4f91071f42d8a.1570598955086.1570769650787.1570773719119.9&__hssc=96860992.4.1570773719119&__hsfp=3494084449) ## Avaliador [Login ](https://myaccount.isc-cx.com/Default.aspx?__hstc=96860992.f0df3fb9dd6f327b10e4f91071f42d8a.1570598955086.1570769650787.1570773719119.9&__hssc=96860992.4.1570773719119&__hsfp=3494084449) [![ISC CX](https://blog.isc-cx.com/hs-fs/hubfs/ISC_October2019%20Theme/Image/isc-logo.png?width=182&height=100&name=isc-logo.png "ISC CX")](https://www.isc-cx.com/pt-br/) 15/06/2021 # Tudo o que sempre quis saber sobre visitas mistério em bancos privados *Não há praticamente nenhuma indústria que seja tão exclusiva como a dos bancos privados. Mas a exclusividade por si só não é suficiente para ganhar e manter os clientes. Como em qualquer outro negócio de consumo, é importante criar experiências extraordinárias para os clientes. Mas como se avalia o percurso do cliente? Quem são os avaliadores certos? Respondemos a todas estas questões no nosso artigo de hoje.* O principal objetivo dos bancos privados é investir e aumentar o capital dos clientes. Por conseguinte, é bastante comum os bancos privados especificarem um certo montante mínimo de investimento, por exemplo 500.000 EUR / USD. Isto é bem compreensível, pois o acompanhamento pessoal dos clientes nos bancos privados requer mais esforço e custos mais elevados em comparação com os bancos convencionais. No entanto, do ponto de vista dos fornecedores de visitas mistério, existem alguns desafios, uma vez que o sucesso de um projecto depende de encontrar avaliadores cujas características demográficas coincidam com as dos clientes de bancos privados.  Isto leva-nos à nossa primeira pergunta: **Como são seleccionados os avaliadores para bancos privados?** Os provedores de visitas mistério têm normalmente os seus próprios programas de recrutamento para adquirir avaliadores de serviços. Em geral, os clientes mistério de bancos privados estão na casa dos 40 e 70 anos e com boa situação financeira. Vivem em áreas de prestígio e têm os meios para investir. Contudo, não investem realmente dinheiro, uma vez que estão apenas envolvidos num puro projeto de estudo de mercado. No entanto, para garantir a credibilidade de um avaliador - um importante fator de sucesso num projeto - os bens reais de uma certa dimensão são certamente uma vantagem. **O que é que os clientes mistério procuram em visitas a bancos privados?** Tal como as visitas mistério clássicas, vários cenários de vendas e serviços podem ser implementados no setor financeiro. No entanto, no centro de um projeto para bancos privados, está normalmente um caso específico definido previamente com o banco. No caso mais comum, um cliente mistério reúne-se com um conselheiro, procurando um investimento potencial de um determinado montante que satisfaça vários critérios, tais como a sustentabilidade, bem como rendimentos especificados e riscos associados. O conselheiro do banco privado é então solicitado a desenvolver uma proposta de investimento correspondente. O cliente mistério avaliará, entre outras coisas, a capacidade de escuta do conselheiro, as perguntas feitas para descobrir as necessidades do cliente e a qualidade das respostas e informações obtidas. **Quais são os fatores de sucesso mais importantes de um projeto de visitas misteriosas a um banco privado?** Para que o projeto tenha sucesso, a credibilidade, fiabilidade e confidencialidade dos clientes mistério são essenciais. Esta é a única forma de garantir que o conselheiro não desconfie e que a visita seja conduzida como se fosse uma interacção típica com um cliente. Isto requer uma formação extensiva para os avaliadores. É também importante que o banco privado veja o cliente mistério como um simples participante num estudo de mercado e não como um potencial novo cliente. O sucesso também depende do planeamento a longo prazo - muitos projetos levam pelo menos um ano a ser concluídos. Este é o tempo necessário para conceber o projeto, recrutar e treinar os perfis apropriados e alcançar os objetivos do projeto. **Porque é que a ISC-CX é a parceira ideal para os bancos privados?** Ao contrário de outros fornecedores de visitas mistério, a ISC-CX tem muitos anos de experiência na realização de testes para bancos privados. Em 2004, o ISC-CX foi encarregado de executar um projeto de visitas mistério em Hong Kong para um banco privado suíço. Graças à satisfação do banco privado, seguiram-se outros projectos em filiais na Alemanha, Áustria, Suíça, Rússia, Grécia, Brasil e Israel. Sucederam-se outros bancos bem conhecidos e outros projetos internacionais. Durante os 17 anos em que a ISC-CX tem vindo a conceber e executar projetos de visitas mistério para bancos privados, as nossas competências e experiência têm crescido, particularmente na área de recrutamento de avaliadores. Os cursos de formação extensiva, concebidos pela ISC-CX em colaboração com os nossos clientes, são centrais e cruciais para todo o processo. Nos últimos anos, a ISC-CX formou mais de 500 clientes mistério a bancos privados em todo o mundo, preparando-os totalmente para as suas missões. [Estamos prontos para testar os seus conselheiros de clientes - e você? Comece hoje o seu projeto de visitas mistério!](https://www.isc-cx.com/pt/contacto)   #### Outros Artigos ##### ISC-CX **Switzerland Multisearch AG** Aeschengraben 29 4051 Basel +41 61 225 42 15 +41 61 681 65 84 [E-Mail](mailto:contact@isc-cx.com) **Germany Multisearch GmbH** Landsberger Straße 155 D-80687 München +49 89 54 55 82 28 +49 89 55 83 33 [E-Mail](mailto:kontakt@isc-cx.com) **Brasil Multisearch Latam LTDA** Avenida Angélica, 2546CJ 121 São Paulo, SP, 01228-200 +55 11 9 6362 10 44 [E-Mail](mailto:contact@isc-cx.com) ISC-CX is a member and follows the rules of [![footer-MSPA-logo](https://blog.isc-cx.com/hs-fs/hubfs/ISC_October2019%20Theme/Image/footer-MSPA-logo.png?width=226&name=footer-MSPA-logo.png) ](http://www.mspa-global.org/) [![Esomar](https://blog.isc-cx.com/hubfs/ISC_October2019%20Theme/Image/footer-info-2.png) ](https://www.esomar.org/)[![Ecovadis Link](https://blog.isc-cx.com/hs-fs/hubfs/Ecovadis%20Link.png?width=112&height=25&name=Ecovadis%20Link.png)](https://ecovadis.com) © 2025 Multisearch AG [ Imprint, Legal & Privacy ](https://www.isc-cx.com/en/info/imprint-legal-privacy)